The third installment in the Brazilian Beats series, also available on double vinyl LP

1. Ive Mendes - A Beira Mar (São Benitez Lush Mix) (6:23)
2. Malena - Para Ti (Crianças Mix) (7:20)
3. Bazeado - Maria (One Rascal Main Mix) (6:44)
4. Trio Mocoto - Não Adianta (4:05)
5. Jairzinho Oliveira - Disritmia (3:56)
6. Seu Jorge - Chega No Suingue (3:42)
7. Guem - Riacho (8:31)
8. Candeia - Saudação A Toco Preto (2:41)
9. Jackson Do Pandeiro - Sebastiana (2:02)
10. Clube Do Balanco - Krioula (3:20)
11. Paula Lima - É Isso Aí (3:21)
12. Mr. Hermano - Como Um Sol (Brazilian Beat Mix) (8:25)
13. Jairzinho Oliveira - Musica E
14. Otto - Bob (Edu K Mix)